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Descuento de nomina
- Continuando de la creación del cliente en la
parte superior de la ficha de contacto, encontrará varios botones inteligentes
o pestañas. Localice y seleccione la opción Suscripciones.
- Para comenzar el
registro, haga clic en el botón Nuevo. Se abrirá un nuevo formulario de
suscripción precargado con la información del cliente.
Configuración de los Detalles de la Suscripción
- Al abrirse un formulario de suscripción complete los campos clave del formulario para definir las condiciones de la afiliación.
Plan Recurrente: Haga clic en este campo para desplegar las opciones de periodicidad. Seleccione el ciclo de facturación acordado para este cliente (ej. Anualmente, Mensualmente o Trimestral.).
- Fecha de Inicio de
Afiliación: Seleccione en el calendario la fecha exacta en la que la cobertura de
la afiliación comienza a ser efectiva. Este dato es crucial para el cálculo de
los cobros.
- Términos de Pago: Este campo define
cómo se gestionará el cobro. Seleccione la opción Descuento Nómina, indicando
que el pago se procesará a través del empleador bajo el convenio establecido.
- Tipo de
Afiliación: Especifique que la suscripción es Individual, ya que
este procedimiento es para afiliados que así sea por descuento de nómina es una
suscripción individual.
Asignación del Producto (Plan de Afiliación)
El "producto" en Odoo representa el plan o la tarifa específica que el cliente está contratando.
- Agregar Producto: En la sección de líneas de la suscripción, haga clic
en Agregar un producto.
- Elegir Tarifa del Convenio: Es fundamental
seleccionar el producto que corresponda exactamente a la negociación del
convenio con la empresa del afiliado. Por ejemplo, podría llamarse "Tarifas Corporativas 2024". Una selección incorrecta afectará directamente la
facturación.
- Confirmar Producto: Una
vez seleccionado el plan correcto, la información de precio se cargará
automáticamente.
Confirmación y Soporte Documental
Los últimos pasos son para verificar, activar la suscripción y adjuntar la documentación de respaldo.
- Adjuntar Autorización: Para
formalizar el proceso y dejar constancia, es indispensable adjuntar el soporte
que autoriza el descuento por nómina. Haga clic en el ícono del clip (Adjuntar)
ubicado en la parte superior derecha de la pantalla o en la parte inferior del formulario.
- Subir Documento: Busque en su
computador el archivo correspondiente (PDF, imagen de la autorización, etc.) y
súbalo.
- Verificar Adjunto: Asegúrese de que el documento se ha subido
correctamente y es el archivo correcto y legible.
- Verificación y
Confirmación Final: Antes de guardar, realice una revisión final de todos los
datos ingresados: cliente, fechas, plan, términos de pago y tarifa. Si toda la
información es correcta, haga clic en el botón Confirmar para activar la
suscripción en el sistema.
- Tomamos Número de Referencia: Una
vez confirmada, el sistema asignará un número de referencia único a la
suscripción (ej. S01000). Anote este número, ya que será el identificador clave
para cualquier consulta, seguimiento, modificación o cancelación futura.
Con este último paso, el proceso de afiliación por descuento de nomina ha concluido exitosamente.