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.Beneficiarios ya creados
- En el caso de que un beneficiario ya exista como un contacto en Odoo, comience por localizar y acceder a su ficha. Utilice la barra de b煤squeda para encontrarlo, preferiblemente por su n煤mero de documento para mayor precisi贸n.
- Al ingresar al formulario del contacto verificar que los datos que tiene son los correctos de lo contrario actualizarlos
- Para asegurar la correcta clasificaci贸n del contacto beneficiario ya creado, es fundamental asignarle la etiqueta correspondiente. En el campo de Etiquetas del perfil, seleccione (o escriba para buscar) y aplique la etiqueta 'BENEFICIARIO'.
- Tras aplicar la etiqueta 'BENEFICIARIO', notar谩 que se habilita un nuevo campo llamado 'Nombre de titular'. Este es el paso clave para vincularlos; aqu铆 debe ingresar el n煤mero de documento (c茅dula) del afiliado titular.
- Un paso crucial es vincular al beneficiario con el plan principal. Para ello, localice el campo 'Suscripciones' e ingrese en 茅l el n煤mero de referencia de la suscripci贸n del titular (ej. S00997), el cual se gener贸 al momento de la afiliaci贸n inicial.
- Una vez que ingrese el n煤mero de suscripci贸n del titular, notar谩 que se habilita la casilla de verificaci贸n 'Es Beneficiario Activo'. Es indispensable que haga clic en esta casilla para marcarla y as铆 confirmar su inclusi贸n en el plan.
- Al activar al beneficiario, observe que el sistema rellena autom谩ticamente el campo 'Fecha de Afiliaci贸n' con la fecha del d铆a. Es importante que verifique esta fecha y la ajuste manualmente si la cobertura del beneficiario tiene una fecha de inicio distinta a la actual.
- Una vez completados y verificados todos los campos, guarde el registro del beneficiario haciendo clic en el bot贸n 'Guardar'. Si el titular ha inscrito a m谩s personas, deber谩 repetir este procedimiento completo para cada uno de los beneficiarios adicionales.
